6 Resoluciones de año nuevo para mejorar la experiencia de sus clientes

diciembre 25, 2012
Salt Lake City, UT

6 Resoluciones de año nuevo para mejorar la experiencia de sus clientes

Al concluir otro año increíble en NetDocuments, pensamos en abrir el blog a uno de nuestros amigos en la industria de servicios financieros. ¡Disfruta y nos vemos en 2013!

Por Sheryl Rowling, CPA / PFS

Ceo, total rebalance expert®

He escrito otros artículos sobre cómo brindar un excelente servicio al cliente. Entonces, ¿cómo puede este artículo proporcionar información nueva? Ya sea que la información sea nueva o simplemente un recordatorio, ¡el Año Nuevo marca el comienzo de una oportunidad para llevar nuestras prácticas al siguiente nivel!

Como cualquier resolución, hay muchas posibilidades de que se rompan. Puede protegerse contra eso aplicando dos estrategias:  

  1. No tome demasiado; intente realizar ligeros cambios de comportamiento.
  2. Comprométase con cada una de estas resoluciones durante al menos 3 semanas. Al crear un nuevo hábito, le resultará más fácil mantenerlo.

Entonces, vayamos a la lista de los "seis primeros":

1. Devuelva las llamadas telefónicas y los correos electrónicos el mismo día (o antes de la mañana siguiente para los mensajes de la tarde).

2. Trate a todos los clientes como si fueran los más importantes. Deje que este sea su primer pensamiento cada vez que hable o se reúna con un cliente.

3. Decida una mejora para implementar en su práctica (por ejemplo, un nuevo software) y comuníquesela a sus empleados. Consígalos que compren y deleguen la responsabilidad en ellos. Mejorará el servicio al cliente y la moral.

4. Decidir sobre un nuevo servicio de "valor agregado" para brindar a sus clientes. ¡Anúnciales y hazlo! ¿Qué puede ser esto? Considere un boletín informativo, seminarios trimestrales o webinars, reuniones de actualización de planificación financiera o incluso una nueva sección en sus cartas de informe trimestrales. Haga que sus empleados participen y habrá creado una situación en la que todos ganan.

5. Programe una tarde libre para usted cada semana. ¿Cómo ayudará esto a la experiencia del cliente? Estará más relajado y descansado, lo que ayudará a su capacidad para comunicarse y servir a sus clientes.

6. Felicite a sus empleados en privado y en público cuando note un desempeño digno. Los estudios han demostrado que los empleados quieren reconocimiento al menos tanto como un aumento de sueldo. Un equipo más feliz y empoderado resultará en clientes más felices y mejor atendidos.

Por último, ¡no intente implementar todas estas resoluciones a la vez! Pruebe uno a la vez; trabajar en cada uno durante 3 semanas; luego toma otro. Al comprometerse con estas 6 resoluciones, tendrá empleados más satisfechos, clientes más leales y una tarde libre cada semana.

Sheryl L. Rowling es directora ejecutiva de Total Rebalance Expert, una solución de software de reequilibrio. Sheryl, contadora pública certificada, especialista en finanzas personales y directora de Rowling & Associates, ha brindado asesoramiento sobre inversiones, planificación fiscal y financiera desde 1979.

Sheryl tiene un MBA en Finanzas y una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Estatal de San Diego. Es miembro del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados (divisiones de planificación fiscal y financiera), la Sociedad de Contadores Públicos Certificados de California, la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales, el Grupo Financiero All-Star y la Asociación de Planificadores Financieros de CPA. Sheryl también es autora de la publicación de CCH Tax and Wealth Strategies for Family Businesses.

Sheryl L. Rowling ha sido nombrada una de las principales asesoras financieras estadounidenses de la revista Worth, una de las principales 100 más influyentes en contabilidad de la actualidad en contabilidad y una de las principales 50 mujeres en gestión patrimonial de la revista Wealth Manager.

morningstar.com/products/total-rebalance-expert

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