Bill4Time + NetDocumentos

Bill4Time lanza una integración de NetDocuments única y sin problemas

Por:
Salim mohammed
Publicado en:
julio 23, 2020

We at Bill4Time are very excited to announce a brand new integration with the cloud document-management platform NetDocuments. The integration provides users full interactivity with documents stored in NetDocuments directly within Bill4Time, reducing the time spent managing and searching for documents and notes contained in separate platforms.

Esta conexión ofrece tres características únicas que incluyen la capacidad de:

  1. Elija ver el contenido en Vista completa o Vista compacta
  2. Ver todos los documentos asociados con un cliente en una vista
  3. Vincular clientes y asuntos con cualquier gabinete en su cuenta de NetDocuments

Estas innovaciones proporcionan una forma poderosa para que los usuarios administren mejor los casos y presten servicios a los clientes.

Configuración y gestión de la integración

Para configurar la integración, el administrador hace clic en un botón de opción en la página de configuración de Bill4Time, que habilita NetDocuments como la principal solución de administración de documentos para todos los usuarios de la empresa.

Habilite la integración de NetDocuments y Bill4Time con un clic en Configuración.

Una vez que se activa la integración, los usuarios pueden iniciar sesión en NetDocuments desde múltiples ubicaciones en la aplicación para continuar con sus flujos de trabajo sin tener que interrumpir su línea de pensamiento o detener lo que están haciendo.

Como característica de seguridad adicional, los administradores pueden cerrar la sesión de otros usuarios en la empresa desde NetDocuments. Esto es particularmente importante a medida que las empresas continúan adaptándose a los entornos de trabajo desde casa.

Acceso a NetDocuments desde Bill4Time

Los usuarios pueden acceder y administrar los documentos almacenados en su cuenta de NetDocuments a través de la pestaña Almacenamiento de documentos. Ver la integración en esta pestaña muestra todos los documentos que el usuario ha almacenado en NetDocuments con la opción de ver el contenido en Vista completa o Vista compacta.

La capacidad de elegir entre vista completa o compacta es exclusiva de la integración con NetDocuments.

  • La opción Vista completa ofrece toda la funcionalidad de NetDocuments, incluida la búsqueda, carga y administración de cuentas.

La Vista compacta enfoca la vista en la cuadrícula de documentos.

Ver documentos a través de la pestaña Almacenamiento de documentos permite todas las funciones de NetDocuments con Vista completa o Vista compacta.

Vinculación de clientes y asuntos

La capacidad de elegir gabinetes específicos dentro de NetDocuments es otra característica única de la integración. A través de un menú de mapeo intuitivo, los usuarios pueden vincular Clientes y Materias a los espacios de trabajo de NetDocuments con un solo clic.

La vinculación de clientes y asuntos de Bill4Time a los espacios de trabajo de NetDocuments se simplifica con una interfaz fácil e intuitiva.

La funcionalidad única "Ver todas las conexiones" muestra claramente qué Materias corresponden a los espacios de trabajo de NetDocuments, así como quién creó el vínculo y cuándo se hizo. Esta vista permite a los usuarios revisar o desvincular fácilmente estas conexiones según sea necesario.

El usuario puede ver las conexiones de documentos entre NetDocuments Workspaces y Bill4Time Clients and Matters.

Vistas de cliente y materia

Los documentos almacenados en NetDocuments son fácilmente accesibles en las vistas Cliente y Materia. Cuando un usuario va a la pestaña Documentos del cliente o de la materia, carga inmediatamente la vista NetDocuments, lo que permite al usuario ver y administrar sus documentos directamente en Bill4Time.

Además, la pestaña Documentos debajo de Materia muestra todos los documentos vinculados a una materia específica, mientras que la pestaña Documentos debajo de Clientes muestra todos los documentos vinculados a un cliente específico. Esta es una característica única donde los usuarios pueden ver todos los documentos vinculados a un cliente específico.

Desde dentro de una materia, el usuario puede ver los archivos asociados en NetDocuments.

Finalmente, la función nativa de NetDocuments de control de versiones, detalles del documento y vista previa están disponibles desde la aplicación Bill4Time.

La descarga, los detalles del documento y la vista previa están disponibles desde Bill4Time.

Conclusión

Adaptada a la forma en que los usuarios trabajan en la aplicación, la integración de NetDocuments y Bill4Time es más que una simple conexión a la aplicación NetDocuments: está construida de una manera flexible que permite a las empresas configurarla según su funcionamiento. Como resultado, los usuarios tendrán control total sobre cómo aparece NetDocuments en la aplicación Bill4Time, incluida la forma en que se vinculan los gabinetes y documentos dentro de NetDocuments y Bill4Time.

Learn more about the NetDocuments integration.

Watch the integration in action.

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