Durante años, Richard Morton, analista de iniciativas estratégicas de FM Financial, se sentaba fuera de la sala de registros central donde su empresa guardaba archivos en papel y veía a los administradores entrar y salir horas más tarde después de intentar encontrar un archivo extraviado.
FM Financial ofrece planificación patrimonial, gestión de inversiones, estrategias heredadas y más. Las partes interesadas confían en la empresa para garantizar la integridad y el cumplimiento de su valiosa información confidencial según las estrictas pautas de la SEC. Richard sabía que quería implementar un sistema de gestión de documentos (DMS) eficiente y una plataforma de colaboración en FM Financial para aumentar la productividad en su lugar de trabajo.
"Con NetDocuments, hay oportunidades en el proceso de creación de documentos para repensar lo que solía llevar horas o días y reducirlo a minutos. Nuestros equipos pueden recopilar datos en Salesforce, presionar un botón y generar automáticamente los documentos que necesitan ."
En este estudio de caso, aprenda cómo FM Financial mejoró la eficiencia y las ganancias generales de productividad mientras maximiza su retorno de la inversión con:
- Sólida seguridad que protege documentos confidenciales
- Integraciones perfectas con aplicaciones familiares para sus usuarios, incluidas Office 365 y Salesforce
- Adopción del usuario con una experiencia de usuario altamente optimizada e intuitiva
