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Durante más de 20 años, un sistema de gestión de documentos fiable ocupó un lugar destacado en la lista de deseos de FM Financial Services. Al igual que muchas organizaciones, la aceptación de las partes interesadas y las estrictas restricciones presupuestarias a menudo cambiaron las prioridades y pusieron en espera los planes de modernización.
Sin embargo, mucho ha cambiado en el panorama tecnológico en los últimos 20 años y una nueva generación de empleados que expresó el deseo de tener un mejor acceso digital fue un gran motor comercial para la empresa. A medida que continuaron creciendo, se hizo cada vez más claro que los beneficios de un sistema de gestión de documentos (DMS) eran necesarios.
FM Financial, una empresa orientada a los procesos, necesitaba una solución flexible para administrar el contenido en todos los departamentos de la organization. Querían una transición fluida e intuitiva para sus usuarios finales y requerían capacidades avanzadas para integrarse con Office 365 y Salesforce. Una solución de "talla única" no era una opción.
Las soluciones comerciales listas para usar (COTS) que se usaban no cumplían con las expectativas de la empresa y no podían ofrecer de manera eficiente una solución escalable para abordar las crecientes necesidades de las empresas. FM Financial se dio cuenta de que las capacidades avanzadas de un DMS podrían aumentar en gran medida la eficiencia y la productividad en su lugar de trabajo. Debido a la sensibilidad de su contenido y las pautas del gobierno federal de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), FM Financial necesitaba garantizar que se pudiera acceder y administrar su contenido de manera segura.
El equipo de FM Financial hizo su debida diligencia al explorar varios proveedores de soluciones. Richard Morton es Analista de Iniciativas Estratégicas en FM Financial dijo: “Cuando hablábamos con otros proveedores, querían vendernos su solución. Pero cuando hablamos con NetDocuments, fue '¿Qué problema puedo resolver para usted?' Y lo apreciamos.”
FM Financial finalmente eligió NetDocuments para proporcionar un sistema de administración de documentos moderno y probado que cumpliera con los requisitos y fuera flexible para respaldar futuras oportunidades de crecimiento.
”Al final, la naturaleza intuitiva de NetDocuments fue realmente el punto de inflexión para nosotros: es tan fácil para nosotros,”, explica Ricardo.
FM Financial trabajó en estrecha colaboración con nuestros socios en Tecnologías de elementos para una implementación exitosa, migración de contenido y configuración del entorno de prueba. La seguridad era de máxima prioridad. “Si los protocolos de seguridad no eran lo suficientemente altos, un proveedor no recibió una segunda llamada con nosotros... era realmente importante para nosotros asociarnos con un proveedor que se toma la seguridad tan en serio como nosotros.dice Ricardo.
El equipo de FM Financial ahora ve una mayor productividad, junto con una comunicación de equipo en tiempo real, una gestión de tareas mejorada y flujos de trabajo optimizados. Además, el equipo puede trabajar de manera más eficiente con búsqueda avanzada, colaboración segura, capacidades de automatización que ahorran tiempo e integraciones perfectas de software de terceros.
FM Financial ahora está completamente posicionado para avanzar con un DMS moderno y confiable y un proveedor experimentado dedicado a brindar las soluciones que más les importan.
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<p>In this <strong>case study</strong>, hear more from Richard Morton about FM Financials’ unique story, the results and progress of their partnership with NetDocuments, and what lies ahead for the company as they look to the future.</p>
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<a href="/resource/fm-financial-finds-big-productivity-gains-with-netdocuments" class="cta-primary cta-magenta cta-center cta-700">Read the full case study here <img src="https://assets-global.website-files.com/5f7f90ecc4aec0e36886a9af/5f9c6fd03b99435928739f3c_wheel-lm-button-arrow-hover-white.svg" alt="White right pointing arrow" width="21px" height="auto"></a>
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