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Limpieza de primavera: cómo mejorar la organización y los procesos con SetBuilder

Por:
El equipo de NetDocuments
abril 27, 2020

Con la primavera a la vuelta de la esquina y la pandemia que nos hace pasar mucho más tiempo en nuestros hogares, ahora es un buen momento para reducir la velocidad, priorizar y organizarnos, en la vida personal y profesional.

Además de reorganizar su armario y configurar su propia estación de tareas, hay cosas que puede hacer para mejorar la eficiencia y la organización desde cualquier lugar para maximizar su tiempo.

Una forma de hacer esto es a través de SetBuilder de NetDocuments. Con SetBuilder, puede recopilar y organizar documentos para generar rápidamente un único activo digital. Con un formato de esquema estándar, puede crear fácilmente conjuntos a partir de documentos existentes o agregar marcadores de posición hasta que se cree el documento. Los conjuntos finales se pueden acceder y compartir fácilmente a través de la biblioteca de conjuntos dentro de NetDocuments. El único espacio de trabajo integrado significa que sus documentos no necesitan abandonar la seguridad y el gobierno de la plataforma para crear conjuntos altamente organizados y utilizables.

Ya sea que maneje transacciones, operaciones o asuntos de litigios, la integración de SetBuilder en su rutina brinda innovación y ganancias de eficiencia en áreas como:

  • Listas de verificación de cierre: Elimine documentos perdidos o perdidos creando listas de verificación de cierre en SetBuilder. Vincular documentos directamente al conjunto significa que la versión más actualizada de cada documento está disponible en el conjunto.
  • Proyectos de investigación: Organice y almacene materiales de investigación para crear una biblioteca más rica y manejable.
  • Documentos inmobiliarios: Combine documentos de transacciones inmobiliarias en un solo conjunto, luego use ese conjunto como plantilla para transacciones futuras.
  • Materiales para empleados: Cree paquetes confidenciales para empleados de RR.HH., como incorporación, reorganización estratégica, políticas y beneficios corporativos, etc., para su uso en toda la organización.
  • Préstamo bancario: Almacene todos los documentos financieros en un solo lugar, luego cree Conjuntos para cada transacción, haciendo que la recuperación de paquetes específicos sea muy sencilla.
  • Materiales reglamentarios: Agrupe documentos y hallazgos normativos, informes anuales y enmiendas de respaldo en un solo conjunto para organizar y acceder fácilmente a todos los materiales relevantes.
  • Libros de cartón: Cree un conjunto para combinar materiales de la junta estándar y crear conjuntos de reuniones de la junta que incluyan las actas de las reuniones y todos los documentos discutidos.

SetBuilder facilita la creación y localización de Sets para cualquier asunto, mientras ahorra tiempo y dinero. De hecho, NetDocuments ha escuchado de una empresa cliente que los procesos de organización de documentos que solían tardar semanas y meses en completarse ahora tardan menos de una hora., mientras que la empresa ha podido eliminar prácticamente la impresión de más de 330,000 documentos.

Aprenda más hoy

Para obtener más información sobre cómo puede ahorrar tiempo y maximizar la eficiencia con SetBuilder, lo invitamos a tener una conversación con un experto en negocios. Llámanos al (866) 638-3627.

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